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突破性行情!这一贵金属拐点来临?

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2024-05-30 【 字体:

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  周二(9日)国际市场现货银价在欧洲交易时段盘中急涨,逼近首个看涨目标23.45美元/盎司,日内涨幅超过1%。

  对于此次急涨,市场分析多认为,银价正展开预期中的升势,一旦突破前述水平,上行空间有望进一步打开。然而,随着银价走势进一步向“头肩顶形态”靠拢,预示着未来可能出现空头趋势。

  “国际市场贵金属通常在年底和一月份上涨,这可能是由于市场参与者提前布局以应对新一年的资产配置。”摩尔根大通全球商品研究执行董事格雷格·希尔勒(Greg Shearer)对第一财经记者表示,“2023年底美联储释放向降息周期转换信号以来,白银和铂金涨势始终落后于黄金,这为前者技术性反攻提供了一些机会。”

  多空拉锯或将持续

  截至1月9日收盘,现货白银价格下跌0.7%,收于每盎司22.94美元,跌幅为0.7%。

  Kitco Metals高级分析师威科夫(Jim Wyckoff)表示,如果通胀数据高于预期,那么美联储货币政策短期内难以转向宽松,这将给黄金和白银市场带来不确定因素。

  近期主要经济数据表现出美国就业市场依旧火热,且工资增长超过预期,市场对2024年降息幅度的预期下修,十年期美债利率自2023年12月27日触及3.783%后反弹向上,美元同样有所回升,国际市场贵金属价格表现不佳。

  美国自动数据处理公司(ADP)公布的数据显示,美国12月ADP就业人数增加16.4万人,超过预期的11.5万人;美国劳工部公布的数据显示,美国12月非农就业人口增加21.6万人,超过预期的17万人。美国大小非农数据均超出预期表明美国劳动力市场超预期火热,同时,美国12月平均每小时工资年率同比增长4.1%,高于预期的3.9%;美国12月失业率录得3.7%,低于预期的3.8%。

  分析人士表示,受到利率环境改善预期等因素影响,贵金属预计短期将保持震荡走势,长期走势需进一步关注美国和欧元区经济衰退的风险。

  多重利好支撑2024年前景

  道明证券(TD Securities)分析师表示,新年伊始银价反弹受阻,但较低的利率、不断增长的工业需求以及投资者兴趣的回归将推动白银在2024年表现优异。

  上个月,多个机构陆续发布的2024年大类资产展望报告显示,2024年白银价格预测值被普遍上调,其中一大重要原因是太阳能行业的持续走强。

  “银价很大程度上取决于太阳能需求的蓬勃发展,以及投资者兴趣的增加。作为工业金属,绿色经济的繁荣可能会抵消传统需求领域的疲软。白银接下来将受益于较低的结转成本、今年晚些时候工业需求的改善以及初级市场的供应短缺。”道明证券分析师在一份报告中表示。

  分析师表示,由于白银既是一种工业金属,也是一种金属货币,因此利率上升和工业需求疲软对白银是双重打击。而一旦经济出现复苏,预计白银价格将从不断增强的工业需求中获得进一步支撑。道明证券分析师预测,2024年中期白银价格有望达到26美元/盎司。届时,较低的利率、“更坚定”的实物投资、交易所交易产品(ETP) 购买和工业需求将共同推动市场条件收紧。

  摩根大通大宗商品分析师对白银价格的看法更加坚定,预测白银将是2024年大宗商品中少数几个走强的品种之一。该行在2024年展望报告中写道:“在所有大宗商品中,唯一持结构性看涨观点的是黄金和白银,预计2024年年中左右会出现突破性反弹……到今年年中,白银价格将达到每盎司26美元,到2025年将达到每盎司30美元。”

  蒙特利尔银行资本市场(BMO Capital Markets)大宗商品分析师则在其2024年展望报告中表示,在全球经济增长放缓、工业产出低迷的情况下,大宗商品价格预期通常会下调。然而,基于供应、需求和成本等几个短期和长期因素,认为未来几年黄金价格将上涨12%到17%,而预测白银价格2024年将上涨5%。

  在新兴市场去美元化和资产配置多样化的大趋势之外,蒙特利尔银行分析师预计黄金和白银需求将在2024年得到支撑。该行分析师进一步表示,与黄金相比,白银更有可能在工业需求方面实现大幅增长。更重要的是,对光伏、电网和5G网络的投资,将持续推升白银需求。

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